一人のプロフェッショナルが
一人のクライアントを
一生涯守り抜くということ。
一生涯、担当は私一人。
規模を追わずクライアントの財産を守り抜く。
資産・税金・承継の複雑な難問を、全体最適で紐解くゲートキーパースタイル。
他では真似できない、本物の伴走をあなたに。
Vision
クライアントの生涯価値を最大化する
クライアントの生涯価値を最大化する
弊社は、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）法人として、「クライアントの生涯価値を最大化する」という基本理念のもと、プロフェッショナルとしての本分に基づいた、金融サービス・コンサルティングを実践しております。
「プロフェッショナル」のこだわり
弊社は「プロフェッショナル」であることに拘っています。クライアントに伴走しながら、資産運用・預貯金・保険・自社株・不動産と言った財産全体の最適化を、豊富な経験とノウハウでご提案します。
各分野の専門家とのパートナーシップ
金融・保険ともに精通したIFA法人として両方を取り扱い、クライアントの資産をトータルで管理・運用します。また、「丸の内アドバイザーズグループ」に所属する各分野の専門家とも連携しています。
安心してお任せ頂けるパートナーとして
ご相談いただく内容は、クライアントの大切な資産についてです。そのため、弊社はご相談者様の個人情報を何よりも大切にしておりますので、ご安心してご相談ください。
Quality
クライアントの資産を守る弊社サービスの強み
課題を一元化解決する「資産のゲートキーパー」
現在の日本では、資産運用と生命保険、別々にアドバイザーが存在することがほとんどです。
当社は、金融・保険ともに精通したIFA法人として、両方を取り扱い、クライアントの資産をトータルで管理・運用します。弊社は丸の内アドバイザーズグループと連携しています。
資産の総合的な最適化を図る総合的なサービス
有価証券や生命保険などの金融商品は、クライアントの大切な財産を構成する重要なファクターですので、個別に考えずトータルで管理することが重要です。幣社は幅広い商品ラインナップを活かし、お客様のライフステージに最適な資産配分を統合的にご提案。事務手続きから保全まで、きめ細やかにサポートいたします。
金融サービス・生命保険の
プロフェッショナル
代表の伊月貴博は、世界的な組織『※MDRT(Million Dollar Round Table)』の一員であり、金融サービスのプロフェッショナルです。財産に対して何らかの問題を抱えている特定のクライアントからの依頼に対して、コンサルティング、問題解決を行うというスタイルです。
※一般社団法人MDRT日本会HP
